四十年代的湖南西部山区,土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨,把龙老大及妻子活活烧死在神树下,少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后,长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害,心爱的女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的县长,有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇,他必须联合更多的力量,于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨,企图除掉龙飞汉,分化瓦解龙飞汉率领的队伍,我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助,展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴,巧布奇兵,四下设伏。最后刀劈朱疤子,枪打沈百万,率领自己的部下奔赴抗日战场。